Riot Platforms は、ビットコインの買収と一般的な企業目的の強化を目的として、2030 年満期の 0.75% 転換優先債 5 億 2,500 万ドルの発行を発表しました。
ビットコインマイニング分野の大手企業であるライオット・プラットフォームズ社（NASDAQ: RIOT）は、同社の最新の金融ベンチャーである、2030年満期の0.75%転換優先債5億2500万ドルの価格を発表しました。
riotplatforms.comによると、この発表は2024年12月10日に行われ、この債券は適格機関投資家への私募で販売される予定です。
転換社債発行の詳細
転換社債は無担保で、年利 0.75% の利息が付き、半年ごとに支払われます。早期に買い戻し、償還、または転換されない限り、2030 年 1 月 15 日に満期を迎えます。Riot はまた、最初の購入者に 7,500 万ドルの社債を追加購入するオプションを付与しており、これにより総募集額が増加する可能性があります。募集の完了は慣例的な完了条件に左右され、完了日は 2024 年 12 月 11 日の予定です。
ライアットの募集額は、投資家の関心の高まりを反映して、以前発表された 5 億ドルから増額されました。この債券は、ライアットの裁量により、現金、ライアットの普通株、またはその両方に転換できます。転換率は、元本 1,000 ドルあたり 67.2767 株に設定されており、これは 1 株あたり約 14.86 ドルの初期転換価格に相当します。これは、ライアットの最近の株価に対して 32.5% のプレミアムです。
戦略的財務戦略
この債券発行による収益は、経費を差し引いた後で 5 億 1,150 万ドルと見積もられており、追加のビットコインの取得と一般的な企業目的の達成に充てられます。この動きは、マイニング能力とインフラストラクチャを拡大することでビットコインの可能性を最大限に活用するという Riot の戦略と一致しています。
ライオット・プラットフォームズは、垂直統合戦略の一環として、テキサス州とケンタッキー州でビットコイン採掘場を運営し、コロラド州でエンジニアリングと製造業務を維持しています。この最新の財務戦略は、暗号通貨採掘業界におけるインフラと競争力を強化する手段とみられています。
市場への影響
これらの債券の募集は、1933 年証券法に基づいて登録されておらず、私募目論見書のみを通じて行われます。Riot は、規制要件に従い、公募は行わないことを明確にしています。この戦略的な財務上の決定は、魅力的な転換条件と現在の株価に対するプレミアムを考慮すると、Riot の株式市場のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
同社がビットコインの買収に資金を割り当てる決定は、変動する市場環境の中で、暗号通貨の長期的な価値に対する同社の自信を強調するものです。ビットコインの価格変動性を考えると、こうした投資には固有のリスクが伴うが、大きな成長の可能性も秘めています。
Riot Platforms は、革新的なアプローチとコミュニティ パートナーシップを活用してビジネス目標を推進し、ビットコインを基盤とした主要なインフラストラクチャ プラットフォームとしての地位を確立し続けています。
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