MARAホールディングス社は、2030年満期の8億5000万ドルのゼロクーポン転換優先債の価格を発表しました。収益はビットコインの取得と既存の2026年債の買い戻しに充てられる予定です。
デジタル資産分野の有力企業であるMARA Holdings Inc. (NASDAQ: MARA) は、2030年満期の総額8億5,000万ドルのゼロクーポン転換優先債の募集価格を発表しました。MARA Holdingsによると、この債券は1933年証券法の規則144Aに基づき、適格機関投資家への私募で販売される予定です。
債券発行の詳細
通常の利息が付かない転換優先債は、2030年3月1日に満期を迎えます。MARA Holdingsは、最初の購入者に、債券の元本額を最大1億5,000万ドルまで追加購入するオプションを提供しています。この募集は、慣例的な完了条件を満たせば、2024年11月20日に完了する予定です。
この債券は、同社の無担保優先債務であり、現金、MARA 普通株、またはその両方に転換できます。当初の転換率は、元本 1,000 ドルあたり 38.5902 株に設定されており、転換価格は 1 株あたり約 25.9133 ドルとなり、MARA 株の最近の平均価格より 42.5% 高い価格となります。
収益の使途
割引や手数料を差し引いた後の公募による純収益は約8億3,300万ドルと見積もられています。MARAは、2026年満期の既存の転換社債2億1,200万ドルを買い戻すために約1億9,900万ドルを割り当てる予定です。残りの資金は、追加のビットコインの取得や、戦略的買収や債務返済などのその他の企業目的に充てられる予定です。
市場への影響と戦略的動き
この財務操作の文脈において、MARA は、株価リスクをヘッジしてきた既存の債券の保有者がそのポジションを解消し、MARA の株式の市場価格に影響を及ぼす可能性があると予想しています。この活動は、新規債券の実質的な転換価格に影響を及ぼす可能性があります。
これらの債券の発行は、デジタル資産を活用してエネルギー変革を支援するというMARAのより広範な戦略と一致しており、ブロックチェーンとクリーンエネルギー分野における同社の地位を強化します。
免責事項および将来予想に関する記述
MARA Holdings は、この債券は証券法に基づく登録なしに提供されており、SEC への提出書類に詳述されているように、一定の条件とリスクの対象となることを明らかにしました。同社はまた、この提供の予想される結果に関する将来予想に関する記述を発表しており、それに伴う固有のリスクと不確実性に関する免責事項を付記しています。
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